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Le khalife Hopéïdemerfeil règne sur la cité d'Hogdad, joyau du Delpont, mais la ville nouvelle manque de renommée. Pour lui offrir le rayonnement qu'elle mérite, le khalife organise une exposition universelle et un concours de peinture ouvert à tous et dont le premier prix est la main de la Princesse Petypoï. Elle en choisit le thème : « Peindre un troll ». Or ils n'ont pas envie d'œtre peints...

Troy est un monde où la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun possède un pouvoir, petit ou grand. Lanfeust sait fondre le métal d'un seul regard. Il est donc devenu forgeron. Mais le contact d'une épée venue des lointaines baronnies révèle en lui un don unique, un pouvoir absolu et illimité.